德讯证顾观点：三大指数强势反弹，AI成为上半年主角

行情解读

综述：大盘震荡走高，个股涨多跌少。权重护盘提升了市场做多情绪。题材股交替发力推升指数上行。

【资料图】

北向资金全天净买入36.75亿元，结束连续3日净卖出。6月，北向资金累计净买入超140亿元。

具体看：近期的持续下挫有效释放了风险，市场有反弹的意愿。今天强势冲过3200点后，或在近期有消化获利盘抛压的可能。

2023年上半年，沪指涨3.65%，创业板指和上证50指数均跌超5%。消费白马股和新能源赛道股表现低迷。AI为代表的题材股成为市场的主角。

板块解析

【代糖概念】阿斯巴甜将于7月首次被世卫组织的国际癌症研究机构列为“可能对人类致癌的物质”。下游厂商会加速三氯蔗糖等更安全的甜味剂对阿斯巴甜的替代。

【锂电池】宁德时代的M3P电池或将在今年三季度首发于特斯拉上海工厂生产的改款Model 3，所配备的电池包电量将从此前磷酸铁锂电池包的60kWh升级为66kWh。

后市机会

交通运输部加快推进重大项目建设，持续扩大有效投资规模。今年1月至5月份，完成水运建设投资734亿元，同比增长30.3%。

光模块是光通信产业链的重要组成部分，目前市场规模约百亿美元。光模块充分受益于下游电信与数通市场高速发展，行业增长确定性强。

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